Senior Experte Portfolioberatung Wealth Management (d/m/w), Darmstadt
Position Overview
Über den Bereich
Die Stelle ist in der Privatkundenbank angesiedelt. Der Bereich Portfolioberatung betreut vermögende Privatkund*innen mit hohem Wertpapier- und Beratungsbedarf und unterstützt diese bei der strategischen und individuellen Ausrichtung ihrer Geldanlage. Innerhalb der Privatkundenbank arbeitet der Bereich eng mit den Relationship-Manager*innen zusammen und leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Kundenbindung und zum Wachstum im Wertpapiergeschäft.
Ihre Aufgaben
Sie betreuen ein Portfolio mit äußerst intensivem Wertpapierberatungsbedarf (Top-Kund*innen) und zeichnet sich durch eine hohe Erfahrung, Seniorität und dauerhaft überdurchschnittliche Erfolge in der Portfolioberatung aus.
Ihre ausgeprägte Kernkompetenz ist Investmentberatung – im Rahmen eines umfassenden Betreuungsauftrages entwickeln sie kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolio Beratung.
Sie sind im Investmentgeschäft ein sehr etabliertes Gesicht in der Bank und im Markt und verantworten die intensive Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung zu unserer Kundenklientel.
Sie steuern vorbildlich und voll umfänglich die Optimierung und Erweiterung ihres Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der Portfolioberatung.
Dabei nutzen Sie erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen zur Ansprache auf Empfehlung und sind im Markt exzellent vernetzt. Dabei moderieren Kundenveranstaltungen und übernehmen aktive Parts auf diesen.
Sie betreuen Kund*innen im Tandem mit dem Relationship-Manager*in, identifizieren Cross-Sell-Ansätze beim Kund*innen und vermitteln erkannte Bedarfe weiter. Dies inkludiert mindestens einmal im Jahr ein gemeinsames Gespräch mit den Kund*innen (z.B. Jahresstrategiegespräch) sowie den regelmäßigen Austausch mit dem Relationship-Manager über die Entwicklung des Kundenportfolios.
Sie sind Vorbild und Sparringspartner im Team und sichern den kontinuierlichen Transfer ihres umfangreichen Wissens und ihrer Erfahrung in das Team. Sie begleiten Kundengespräche von Kolleg*innen und unterstützen bei speziellen Anliegen und Beschwerden.
Sie halten die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazugehörigen und notwendigen regulatorischen Anfordernissen und Genehmigungen ein.
Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau. Eine weiterführende Ausbildung oder ein Studium sind wünschenswert.
Sie bringen langjährige und erfolgreiche Vertriebserfahrung sowie umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums von PCC mit.
Sie besitzen Spezialwissen im Bereich Kapitalmarktprodukte und Börsengeschäft und sie agieren im MiFID-konformen Beratungsprozess sicher und souverän.
Sie zeigen ein hohes Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung und ihre Akquisitionsfähigkeit ist besonders ausgeprägt.
Sie treten ausgesprochen seniorig und kompetent auf und verfügen über eine hohe Kommunikationsfähigkeit.
Ihre Kunden- und Serviceorientierung ist ausgeprägt und sie zeichnen sich durch ihr dauerhaftes Engagement in der Kundenbeziehung aus. Sie optimieren die Kundenzufriedenheit stets mit dem Ziel einer langfristigen Kundenbindung.
Ihre Fähigkeit, eine Vorreiterrolle einzunehmen und als Vorbild sowie Teamplayer zu agieren, ist stark ausgeprägt.
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Andrea Lehmann gerne zur Verfügung.
Kontakt Andrea Lehmann: +49 (69) 910 47703
Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.
