(Senior) Manager (m/w/d) IPO & Capital Market Services - Financial Advisory

Jobangebot - Deloitte

Connecticum Job-Nr. 1433682
  • Arbeitgeber: Deloitte Firmenprofil
    Beschäftigungsart: Professionals Job
    Jobdatum: 10. September 2021
    Fachbereiche: Wirtschaftswissenschaften: BWL, BWL-Finanzen, Betriebswirtschaftslehre, allg. Wirtschaftswissenschaften
    Einsatzort: mehrere Standorte, DE

    (Senior) Manager (m/w/d) IPO & Capital Market Services - Financial Advisory - Jobangebot

    (Senior) Manager (m/w/d) IPO & Capital Market Services - Financial Advisory

    Das IPO Service Team von Deloitte unterstützt Kunden bei der Vorbereitung und Umsetzung von Kapitalmarkttransaktionen, wie z. B. Börsengängen (IPO), Direct Listings, SPAC Transaktionen, Anleiheemissionen (IBO, Green Bonds). Hierbei begleiten wir unsere Mandanten von der Evaluierung der Kapitalmarktoptionen, über die Erfüllung der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bis zur Umsetzung des Target Operating Models für börsennotierte Unternehmen. Unser Fokus liegt auf der Beratung von nationalen und internationalen Industriekonzernen, mittelständischen Unternehmen, Portfolio-Gesellschaften von Private Equity sowie Start-ups.

    Für unsere Teams an den Standorten Düsseldorf, Frankfurt (Main) und München suchen wir engagierte Verstärkung.

    Spannende Aufgaben erwarten dich
    • Analyse der Börsenreife von Kapitalmarkt-/IPO-Kandidaten anhand des Deloitte Capital Market Framework, mit Fokus auf Kapitalmarktstrategie, Verfügbarkeit der notwendigen Finanzdaten und organisatorische Reife („Target Operating Model“)
    • Aufzeigen der rechtlichen, regulatorischen und börsenplatz-spezifischen Kapitalmarktanforderungen sowie der investorenseitigen Erwartungshaltung
    • Ableitung eines IPO/Kapitalmarkt-Konzepts für Umwandlung von einem privat geführten Unternehmen/integrierten Unternehmensteil hin zu einem öffentlich gelisteten (unabhängigen) Unternehmen
    • Unterstützung der Mandanten bei der Umsetzung des definierten Kapitalmarkt-Konzepts
    • Unterstützung bei der Erstellung der notwendigen Finanzdaten für den Prospekt (z. B. Carve-out Financials) und die weitere Kapitalmarktkommunikation Unterstützung des Mandanten bei der Ausgliederung von Unternehmensteilen und deren anschließendem Listing
    • Entwicklung von Carve-out Konzepten, unter Berücksichtigung der Equity Story und der Kapitalmarktanforderungen, und Unterstützung bei der operativen Umsetzung über alle betrieblichen Funktionen hinweg

    Alle Themenfelder beinhalten folgende Tätigkeiten:

    • Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Deloitte Service Lines
    • Vorbereitung und Durchführung von Workshops und Terminen beim Klienten vor Ort oder virtuell
    • Erstellung von und Teilnahme an Präsentationen für das (Top-)Management
    • Führung von Mitarbeitenden im Rahmen von Projekten

    Darin bist du Spezialist:in
    • Du hast ein überdurchschnittlich abgeschlossenes Studium in Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre, oder einem vergleichbaren Studiengang, mit einem Fokus auf Investment Banking, Kapitalmarkt, Finanzen/Rechnungslegung, strategisches Management u. ä.; gerne ergänzt durch Promotion oder MBA
    • Einschlägige Berufserfahrung in der Beratung oder Industrie
    • Du zeichnest dich durch ein strukturiertes, zielgerichtetes und analytisches Denkvermögen aus und hast Spaß am Lösen komplexer Aufgaben
    • Du hast ein gutes betriebswirtschaftliches Verständnis und interessierst dich für strategische, operative und finanzwirtschaftliche Fragestellungen
    • Du bist ein Teamplayer mit einem hohen Maß an Engagement und Selbstständigkeit
    • Du reist gerne für Tätigkeiten beim Kunden vor Ort, auch international
    • Du besitzt sehr gute Deutsch-, Englisch- und MS-Office-Kenntnisse
    • Kenntnisse in Business Intelligence Anwendungen wie Qlik, Tableau oder PowerBI sind wünschenswert

    Was du von uns erwarten kannst

    Neben einer angenehmen, kollegialen Atmosphäre bieten wir dir ein chancenreiches, internationales Arbeitsumfeld. Bei uns gelten flache Hierarchien und ein Prinzip der offenen Tür. Ein weiterer Pluspunkt: Dank einer Vielzahl von Weiterbildungsprogrammen bringen wir dich in deiner beruflichen und persönlichen Entwicklung einen großen Schritt nach vorn.

    Du bist interessiert? Wir freuen uns auf dich!

    Bitte richte deine Bewerbung an das Deloitte Recruiting-Team.

    Geschäftsbereich: Financial Advisory
    Service Area: Operational Transaction Services
    Standort:

    mehrere Standorte, DE

    Job ID: 35527
Bitte bei Bewerbung angeben:
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Jobkennzeichen Connecticum Job-Nr. 1433682
Kontaktdaten:
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