Senior Berater Portfolioberatung (d/m/w) Heilbronn
Position Overview
In der Privatkundenbank bündelt die Deutsche Bank ihre Expertise im Privatkundengeschäft in einem Geschäftsbereich – mit den Marken Deutsche Bank und Postbank als Marktführer in Deutschland und einem globalen Netzwerk, die das Geschäft der Bank mit vermögenden Kund*innen weltweit sowie mit Privatkund*innen und kleinen bis mittelgroßen Unternehmen umfasst.
In ihrem Heimatmarkt Deutschland wie auch international bietet die Privatkundenbank ihren Kund*innen hochwertige Finanzdienstleistungen aus einer Hand – von umfassenden Angeboten für Privatkund*innen über die Betreuung anspruchsvoller Unternehmer und ihrer Familien bis hin zu Lösungen für kleinere und mittelgroße Unternehmen in wichtigen Märkten der Eurozone.
Die Privatkundenbank ist neben der Unternehmensbank, der Investmentbank und dem Asset Management mit ihrem Vermögensverwalter DWS eine der vier Geschäftsbereiche des Deutsche-Bank-Konzerns. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank mit globalem Netzwerk und fest verwurzelt in Europa.
Wir führen unser Wealth Management in Deutschland mit dem Ziel, die unangefochtene, führende Privatkundenbank in Deutschland zu sein. Wir sind Marktführer und sehen aufgrund unserer ausgezeichneten Stellung im Markt, der großen Qualität unserer Mitarbeiter*innen und unserer breiten Angebotspalette weiteres Wachstumspotential. Zusätzlich stärken wir die Zusammenarbeit mit unserer Unternehmensbank, um Unternehmer*innen – privat und geschäftlich – zu bedienen. Für außerordentlich vermögende Kund*innen treten wir dabei mit der im Markt führenden Marke Deutsche Bank Wealth Management auf.
Wir streben eine „Culture of Excellence“ an.
Aufgabenbeschreibung
Fachlich
Betreut ein Portfolio mit intensivem Wertpapierberatungsbedarf und zeichnet sich durch eine hohe Erfahrung und mehrjährige Tätigkeit in der Portfolioberatung aus
Ausgeprägte Kernkompetenz ist Investmentberatung – im Rahmen seines umfassenden Betreuungsauftrages entwickelt er kundenindividualisierte Anlagestrategien auf Basis des Investmentprozesses für die Portfolioberatung
Ist im Investmentgeschäft etabliertes Gesicht in der Bank und im Markt und verantwortet die intensive Pflege und den Ausbau der persönlichen Beziehung zu seinen Kunden
Steuert sehr erfolgreich die Optimierung und Erweiterung seines Kundenportfolios durch Bestandspflege, -aktivierung und Wachstum in der Portfolioberatung
Nutzt erfolgreich bestehende Kundenbeziehungen zur Ansprache auf Empfehlung und ist im Markt gut vernetzt
Gestaltet Kundenveranstaltungen aktiv mit
Betreut Kunden im Tandem mit dem Relationship-Manager, identifiziert Cross-Sell-Ansätze beim Kunden und vermittelt erkannte Bedarfe weiter
Hält die Anforderungen an die Qualität im Wertpapiergeschäft mit den dazugehörigen und notwendigen regulatorischen Anfordernissen und Genehmigungen ein
Führt mindestens einmal im Jahr ein gemeinsames Gespräch mit dem Kunden unter Teilnahme des Relationship-Managers (z.B. Jahresstrategiegespräch)
Tauscht sich regelmäßig mit dem Relationship-Manager über die Entwicklung des Kundenportfolios aus
Entwickelt sein Fach-Know-How kontinuierlich weiter
Persönlich
Tritt in der Beratung souverän, routiniert, kompetent und freundlich auf
Hat ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten und eine hohe Kundenorientierung
Optimiert die Kundenzufriedenheit mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung
Fachliche und persönliche Anforderungen
Ausbildung zum / zur Bankkaufmann / -frau, weiterführende Ausbildung und / oder Studium wünschenswert
Mehrjährige, erfolgreiche Vertriebserfahrung und umfassende Kenntnisse des Beratungs- und Produktspektrums von PCC
Ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
Ausgeprägtes Spezialwissen in Kapitalmarktprodukten und im Börsengeschäft
Sicherheit im MiFID-konformen Beratungsprozess
Hohes Maß an Eigeninitiative, Dynamik und Zielorientierung
Fähigkeit zur Vorreiterrolle mit Vorbildwirkung und Teamgeist
Senioriges, kompetentes Auftreten mit hoher Kommunikationsfähigkeit
Was wir Ihnen bieten
Wir bieten eine breite Palette von Leistungen, die all Ihre beruflichen und persönlichen Bedürfnisse abdecken.
Emotional ausgeglichen
Eine positive Haltung hilft uns, die Herausforderungen des Alltags zu meistern – beruflich wie privat. Profitieren Sie von Angeboten wie Beratung in schwierigen Lebenssituationen und Angeboten zur Förderung mentaler Gesundheit.
Körperlich fit
Mit Angeboten zur Aufrechterhaltung Ihrer persönlichen Gesundheit und einem förderlichen beruflichen Umfeld hilft Ihnen die Bank, körperlich fit zu bleiben. Profitieren Sie von Angeboten wie umfangreichen Check-up Untersuchungen, Impfangeboten und Beratung zur gesunden Lebensführung.
Sozial vernetzt
Der Austausch mit anderen eröffnet uns neue Perspektiven, bringt uns beruflich wie persönlich voran und stärkt unser Selbstvertrauen und Wohlbefinden. Profitieren Sie von Angeboten wie Unterstützung durch den pme Familienservice, das FitnessCenter Job, flexible Arbeitszeitmodelle (bspw. Teilzeit, Jobtandem, hybrides Arbeiten) sowie einer umfangreichen Kultur der Vielfalt, Chancengleichheit und Teilhabe.
Finanziell abgesichert
Die Bank sichert Sie nicht nur während Ihrer aktiven Karriere, sondern auch für die Zukunft finanziell ab und unterstützt Ihre Flexibilität sowie Mobilität – egal ob privat oder beruflich. Profitieren Sie von Angeboten wie Beitragsplänen für Altersvorsorge, Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen, Firmenfahrrad oder dem Deutschlandticket.
Da die Benefits je nach Standort geringfügig variieren, gehen Sie bitte bei konkreten Fragen auf Ihren Recruiter / Ihre Recruiterin zu.
Die Stelle wird in Voll- und in Teilzeit angeboten.
Bei Fragen zum Rekrutierungsprozess steht Ihnen Yasmin Waltinger gerne zur Verfügung.
Kontakt Yasmin Waltinger: +49 (69) 910 30539
Wir streben eine Unternehmenskultur an, in der wir gemeinsam jeden Tag das Beste geben. Dazu gehören verantwortungsvolles Handeln, wirtschaftliches Denken, Initiative ergreifen und zielgerichtete Zusammenarbeit.
Gemeinsam teilen und feiern wir die Erfolge unserer Mitarbeiter*innen. Gemeinsam sind wir die Deutsche Bank Gruppe.
Wir begrüßen Bewerbungen von allen Menschen und fördern ein positives, faires und integratives Arbeitsumfeld.
